新規契約時業務のチェックリスト

月初ということもあり、8月の数字をまとめつつ、
午後から新規契約のお客様を訪問します。
なかなか準備できてなかったものの1つに
新規契約時業務のチェックリスト
があります。
(いいネーミングがうかびません汗。)
契約して、業務を始めるにあたって、
やるべきこと、確認すべきことは
細かい違いはあれど、決まっています。
過去の申告書、定款、謄本のコピーをもらう。
売上計上の時期、取引の流れの確認。
届出書の確認。
領収書等資料の整理方法の確認。
など。
部分的に作ってはいたのですが、
効率よく、無駄なく実施できるように
チェックリスト化しようと思います。
今までは、
その都度その都度、力技でやっていた感もありますし、
その反省も踏まえて。
新規契約後、通常の業務の流れにのせることが
スムーズにできないと、
もし複数の契約があったときに大変なことになりますし・・・・。
あくまで「もし」ですが、準備だけはしておきたいものです。




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