月次訪問業務のシミュレーション

ひとり税理士

今日は,終日お客様訪問の予定です。
業務内容は,4月分の月次訪問で,スタッフと2人で訪問します。
関与させていただいて,数か月なのですが,
私達サイドの現場での業務効率がいま一つでした。
今回は,改めて事前にシミュレーションを行ってます。事務所で。
それに加えて,新しい方法を導入します。
流れとしては,
4月分の内容をチェックし,修正点を洗い出す。

修正した4月の数値をもとに月次決算書を作成する。

その時点での分析,今後についての打ち合わせを行う。
というものです。
シミュレーションの成果がいい方向に出ればと思っています。
今回は申告関係の業務もあるので,出発まで最終チェックを行っていたところです。
雨ということもあり,早めにと思い,そろそろ出発します。