私はチェックリスト愛用派です。
このチェックリストを作り込むと、友人、お客様など他の方の役にも立てます。
チェックリストの効果
チェックリストを使えば、忘れてはいけないものを素早くチェックすることができます。
昔から使っていたのですが、2011年の6月頃にこの本を読んで、ますます加速しました。
チェックリストを本当に活用できると、
・ミスを減らせる
・ミスのチェックをすばやくできる
・繰り返しの業務がはやくなる
という効果があります。
作り込んだチェックリストは、そのまま渡せる
最近、このチェックリストを人に渡すことが増えています。
法人税のセミナーや、給与計算セミナーで配布すると非常に好評です。
自分が日常の中で作り込めば作り込むほど、磨き上げれば上げるほど、貢献度は高くなるといえます。
つい最近では、トライアスロンデビューを控える友人にもチェックリストを渡しました。
このチェックリストも、絶対に忘れてはいけないものをすばやくチェックできます。
最終的には、チェックリストを自分なりにアレンジすることが必要ですので、必ずデータで渡すようにしています。
人によってチェックすべきもの、必要なものは違うからです。
できあいのチェックリスト、会社にある共通のチェックリストが、いまいち役に立たないことが多いのは、自分なりの視点が入ってないからでしょう。
チェックリストは自分で作らないと意味がないーExcelチェックリストをダウンロードできますー | EX-IT
今使っているチェックリスト
私が今使っているチェックリストは、次のようなものです。
[税理士関係]
・新規契約チェックリスト
・契約後のチェックリスト
・決算・申告のチェックリスト(法人)
・決算・申告のチェックリスト(個人)
・給与計算チェックリスト
・年末調整チェックリスト
・セミナー開催チェックリスト [プライベート] ・トライアスロンチェックリスト(オリンピック)
・トライアスロンチェックリスト(ミドル)
・トライアスロンチェックリスト(ロング)
・マラソンチェックリスト(ハーフ以下)
・マラソンチェックリスト(フル以上)
・トレイルランチェックリスト
税理士関係はExcelで作りプリントアウトして使い(画面をみながらチェックするため)、その他はiPhoneのCheckEverで使うことが多いです。
人に貢献することを考えて、チェックリストを作ると、作成・整理にも力が入ります。
おすすめです!
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昨日は千葉の館山へ。
友人夫婦のトライアスロンデビューを応援するためです。
エントリーしようか迷いましたが、五島ロングの1週間後ですし、我慢しました(^_^;)
友人夫婦は、この大会でそろってデビュー&ゴール。
自分のデビュー時も思い出し、感動しました〜!!
■著書
『税理士のためのプログラミング -ChatGPTで知識ゼロから始める本-』
『すべてをがんばりすぎなくてもいい!顧問先の満足度を高める税理士業務の見極め方』
ひとり税理士のギモンに答える128問128答
【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本
「繁忙期」でもやりたいことを諦めない! 税理士のための業務効率化マニュアル
ひとり税理士の自宅仕事術
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ひとり税理士のセーフティネットとリスクマネジメント
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新版 ひとり社長の経理の基本
『ひとり税理士の仕事術』
『フリーランスのための一生仕事に困らない本』
【監修】十人十色の「ひとり税理士」という生き方