税理士事務所IT化のアイデア47。近畿税理士会芦屋支部にて講演してきました

昨日は近畿税理士会芦屋支部にて、税理士事務所IT化セミナーの講師をつとめました。
そのダイジェスト版として、まとめてみます。
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1 PCの選び方

ノートPC、SSD、メモリ4GB(できれば8GB)、CPU Corei5、i7を選びましょう。

起動や処理が遅くなったと感じたら、買い替えるべきです。
・遅いPCは買い替えよう! | EX-IT

2 ノートPCにする理由

ノートPCにするのは、打ち合わせ時に持っていくと、その場で資料を作成・追加・修正することやその場で意思決定ができるからです。
税金の試算、今後の数字のシミュレーションなどに使えます。

3 Macだけで仕事ができるか?

できます。
私はMacをメインで使っています。
Macの中にWindowsを入れた、その中で専用ソフト(会計ソフト、税務ソフトなど)を使います。
Macの中で使っている〔MacソフトとWindowsソフト〕 | EX-IT

4 デュアルディスプレイ

機動力があるノートPCに大きなディスプレイをつなげると効率よく処理できます。
Excelと会計ソフト、会計ソフトと税務ソフト、PDFと会計ソフトといった組み合わせが快適です。
27インチで2万円ちょっと。迷うなら使ってみようデュアルディスプレイ | EX-IT

5 マウス

マウスが操作しやすいと、効率が上がります。
おすすめはトラックボールです。
ロジクールトラックボールM570、M570t、M570並行輸入版の比較。Windowsでもっともおすすめのマウス。 | EX-IT

6 スマートフォン

メールを送受信できる、カレンダーを使えるなどの魅力があるスマートフォン。
ただし、ゲームやLINE、Facebookをやるとあっという間に時間を使ってしまいます。
私のルールは、
・電車内(移動)では、原則使用禁止
・Kinleによる読書はやってもいい
・集中力を保つため、緊急時以外、通知は一切OFFにする
です。

7 Fastever

私のIT効率化の根幹でもあるメモです。
タスク、ひらめき、読書メモなどを一括してPCで管理できます。
祝iPhone5対応! iPhone5でも愛用しているFastEverの設定 | EX-IT


------※この記事は、投稿日現在の状況、心境、法律に基づいて書いています。---------

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8 Goodleカレンダー

スマホ、PCと共有できるカレンダー

9 Gmail

税理士事務所の公式メールアドレスでも使えます。

メールを集約してシンプルに活用する | EX-IT

10 タブレット

タブレット(iPad)を仕事で使っているのは、
・情報収集
・PDFのチェック(原稿、申告書)
です。
入力をするならば、PCの方が優れています。
iPadだけで仕事をするのはなかなか厳しい。iPadで仕事に使っているアプリ ベスト3。 | EX-IT

11 iPad版Excel

iPad版Excelをどのくらい使えるのか?
(昨日の朝書いた記事の内容を早速伝えました)
iPad版Excel速攻レビュー!iPad版Excelでできること・できないこと | EX-IT

12 セキュリティ

セキュリティのため、肌身はなさず、パスワードもしっかりと
PC、インターネットのセキュリティとともにアナログのセキュリティにも注意 | EX-IT

13 ネット環境

外出時にネットにつなぐ方法をマスターしておきましょう。
意外と便利!PCもつながる無線LANサービス | EX-IT


ベストはUSB ーau iPhone5のテザリング 3種類の方法ー | EX-IT

14 格安SIM

コストを下げられる格安SIMに注目

iPhone 6、iPhone 6 Plusで使える格安SIMを徹底解説&比較!ドコモ・au・ソフトバンクよりも複雑だった件 | EX-IT

15 ペーパーレス

e-Taxがデュアルディスプレイ、機密文書回収サービス、スキャナー、カメラ、名刺管理)
オフィスに書類棚がない理由ーペーパーレス化再入門ー | EX-IT

16 PDF化

ExcelやWord、パワポをPDF化するなら、F12で
Macは標準でPDF化できます。
・PDFファイルを作成する方法 | EX-IT

17 PDFを結合

PDFを結合して、ファイルを整理しましょう
複数のPDFファイルを無料で結合する方法[Windows・Mac両対応] | EX-IT

18 プリンター

複合機は使っていません。
FAXもコピーも必要ないからです。
(メール、スキャンで代用しています)
プリンターは一応もっていて、顔料インク、A4、無線LAN、両面印刷のタイプを使っています。
カラーレーザープリンターほどではありまえせんが、資料をきれいに印刷できて安いです。
インクはやや高いのですが、プリントアウトの頻度が少ないので、問題ありません。

後継機はこの機種です

19 クラウド会計ソフトfreee、MF、やよいの青色申告

クラウド会計ソフトは、どれも発展途上で、決して使いやすいものではありません。
ただ、注目度は高いので、税理士事務所側としては使ってみて使用法をマスターしておくべきでしょう。

話題の会計ソフトfreeeは、本当に全自動? | EX-IT


税理士が比較!「クラウド会計ソフトでExcel取り込みするならMFクラウド会計」 | EX-IT

フリーランス、ひとり税理士の≪やよいの青色申告オンライン≫使用後レビュー | EX-IT

20 税務ソフトでコストを抑えるならJDL税務net

私が使っている税務ソフト。
必要以上のコストをかけないようにすべきです。
コストを抑えて他のソフトとの連携で工夫。ひとり税理士の税務ソフト選び。 | EX-IT

21 e-Taxソフト

e-Taxソフトを使うと、ネットで納税でき、ネットバンク又はATMで農政できるので、お客様が銀行窓口にいかずにすみます。

Excelで源泉所得税の納付書を作るよりもネット納付をやった方が楽 | EX-IT

22 確定申告書等作成コーナー

所得税の確定申告を作るなら、国税庁の確定申告書等作成コーナーが使いやすく、無料です。
かんたんでミスが減る!自宅にいながら確定申告書サイトで確定申告する方法とポイント | EX-IT

23 ネットバンク

多くの場合、手数料がかかりますが、ネットバンクを使うと経理業務を効率化できます。
利用手数料が無料なのはネット専業銀行、ゆうちょです。
法人でネットバンクを使うなら、無料のゆうちょ銀行がおすすめ! | EX-IT

24 登記ねっと

ネットで謄本取得の手続ができ、郵送で届けてくれます。
謄本をネットで請求して郵送してもらうサービス「かんたん証明書請求」 | EX-IT

25 misoca

ネットで手続きして、請求書を郵送してくれるサービスです。
ネットで請求書を作成・郵送できるmisoca。8つのいい点・8つの気になる点 | EX-IT

26 Skype

無料で国内、海外問わず会話できます。

27 Webゆうびん

ネットで手続きして、書類を郵送してくれます。
電子申告の別途郵送書類(決算書)、メールに対応していない税務署のやりとりに便利です。
海外からでも郵送手続きができる≪Webゆうびん≫ | EX-IT

28 Dropbox

データ共有、バックアップができます。
お客様とのデータ溶融に便利です。
弥生会計もDropboxで共有できます。
ひとりでも1台のPCでもDropboxを使い続けるメリット&よくある質問 | EX-IT


なかなかクラウド化しない弥生会計をDropboxで勝手にクラウド化する方法 | EX-IT

29 Evernote

情報を集約できるEvernote。
お客様ごとの情報を集め、カルテとしても使っています。
デジタルノートのメリットを最大限に活用ーそもそもEvernoteって何に使うのか?ー | EX-IT

30 情報発信

HP、ブログ、メルマガ、Twitter、facebookを使えば、情報発信できます。
顧客獲得コストを下げる役割もあり、税理士紹介会社なんかに頼らなくてもすみます。

■WordPress入門 | EX-IT

31 feedly

ネットでの情報収集には、Feedly。
ブログを読むならfeedlyを使わないと損!設定から使い方まで解説 | EX-IT

32 チェックリスト、マニュアル

ミスをなくすにはチェックリスト、マニュアルが必須です。
効率化はミスを克服しながらすすめなければいけません。
■ミスをなくすためのチェックリスト | EX-IT

33 ファイル整理

フォルダは最低限、ファイル名をきちんとつけるPCファイル管理
「ファイルが見つからない!」を防ぐ保存フォルダ・とりあえずフォルダ | EX-IT

「デスクトップにファイルを絶対置かない」理由を改めて考えてみました | EX-IT

34 アイコンの位置はつかいやすいように常に調整

デスクトップのアイコン・ファイルを整理しよう | EX-IT

PCファイル整理の第一歩は「過去を捨てること」 | EX-IT

35 タッチタイピング

やはり重要(タイピングソフトで練習。おすすめ本『短文4つでブラインドタッチができる本―小指もスムーズに動きます (噛んで含める入門書)

36 ショートカットキー

確実にスピードを上げることができます。
■すばやく操作!ショートカットキー | EX-IT

47 WindowsならPhraseExpress,MacならTextExpanderで入力を劇的に楽に

PCの日本語入力を楽にできる設定・サービスー単語登録・ATOK・PhraseExpressー | EX-IT

38 身につけるべきExcelスキル

Excelで業務効率化しようと思ったときの8つのチェックポイント | EX-IT

39 検索して表示するVLOOKUP関数

■Excel VLOOKUP関数 | EX-IT

40 会計ソフトからのエクスポートによるExcel資料(決算予測、税金試算、資金繰り、決算短信、事業計画、予実管理、経営分析、年次推移表など)

ExcelのVLOOKUP関数で、わかりにくい会計ソフトの試算表をかんたんにきれいにする方法 | EX-IT

41 グラフ(3期比較、B/S、経費比較)

[Excel入門]グラフを作るときは、数字→グラフの順 | EX-IT

42 条件付き書式、スパークライン

グラフ機能を使わずに、Excelでかんたんにグラフを作る方法 | EX-IT

43 会計ソフトへのインポート(現金、立替精算Excel、ネットバンク)

インポート | 検索結果: | EX-IT

44 インポート→エクスポート(会計ソフトのコンバート、Excelでの一括置換)

45 ピボットテーブル(科目集計、消費税チェック、分析)

■Excelピボットテーブル | EX-IT

46 マクロ(シート集計、給与計算など)

■Excelマクロで効率化 | EX-IT

まとめ

税理士業務は、効率化できない考える仕事も多いです。
効率化できるものは徹底して効率すべきでしょう。
税務・会計ソフトについつい頼ってしまい、効率化の波がとまってしまっている部分もあるので、注意が必要です。

そして、なによりも効率化を実現すれば、サービスの質が向上します。
効率化自体も、お客様へ提供できるので一石二鳥です。

全国の税理士会支部の研修担当のみなさま、IT効率化セミナー、お声かけていただければどこでもうかがいます。

講演依頼のお問い合わせ





【編集後記】
昨日は早朝の新幹線で大阪へ。
コンサルティング2件のあと、今回の記事のセミナー講師でした。
今日仕事をして、夜東京に戻ります。

【昨日の1日1新】
※詳細は→「1日1新」

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